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2003年4月21日
近期，由于“非典”病的流行，危害到人民的生命。我营业部根据此情况，在一、二、三楼进行了消毒处理，出黑板报等开展一系列宣传活动，让员工和客户对“非典”的认识加深，并积极预防。
本周客户关系小组与商业银行商谈设立代收代付资金柜等事宜。对机构客户进行回访。举行股市沙龙，组织中、大客户对本轮行情进行研讨。针对下一阶段的热点板块，如医药、次新股、高科技对客户进行推荐。向中、大客户介绍中国证券市场春季研讨会纪要内容。
2003年4月14日
本周营业部根据总公司经纪业务管理细则的要求，对营业部的权限管理、档案管理等作了细化，进一步提高了监管的力度。
本周客户关系小组对实习生进行进一步的培训，同时加强他们对个股资料的整理和分析能力。了解客户动态及周边券商动态，及时解决可能出现的问题。与银行沟通，解决银证转帐中存在的问题。
2003年3月28日
本周昆明营业部积极响应总公司的号召，发扬雷锋精神，进行了捐资助学，现爱心活动。营业部的员工也积极响应。为此，五位失学儿童从新走进了校门。
本周客户关系小组与飞虎北京总部联系，把营业部的飞虎客户端进行了升级。对远程客户资料进行细化，并提供个性化服务。将年度市场开发计划落实到人，组织组员对潜在客户进行访问。
2003年3月21日
本周各客户关系小组对部分现有客户进行了电话回访，与部分有潜力的投资者进行了面谈，并对下一周的企业拜访作了准备工作。对远程客户资料进行分类，并对已完成成交量的客户进行了统计。组织中大客户对两会行情进行讨论。组织全体员工进行营业部主要投资产品介绍及培训。
本周昆明营业部龙泉路服务部针对周边的企业、学校等进行了上街宣传活动。与服务部中户进行了座谈，对他们提出的意见进行了改进，增进了与客户之间的关系。对服务部散户进行了现场咨询活动。
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