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我们坚持全面咨询与个性化咨询相结合的原则，每日为客户提供最全面、最及时的咨询信息，包括西南证券、万国测评、神光、咯珈、上证联等，希望能帮助客户全面了解市场每天的各种观点。同时我们也定期对客户交易行为进行科学化的分析，以期发现客户偏好，为其提供最贴身的咨询服务和产品；对于一些依赖性较强的客户，我们针对不同的资产量、持仓情况，以稳健的原则、科学的方法为他们量身制做操作计划书。
此外我们还定期举办股民学校、股市沙龙，每周三下午由我们客户关系小组成员轮流为客户讲课，内容涉及投资理念、宏观经济分析、基本面分析、技术面分析、网上交易、国债业务、季度投资报告讲解等，经过一段时间的坚持股民学校已成为股民朋友们投资生涯中的良师益友。每周五下午是我们的股市沙龙时间，现在的沙龙已经不只局限于本营业部的客户参加，不少外营业部的客户也慕名而来，使股民们有了更广泛的相互交流和学习的机会。
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