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客户关系小组是西南证券经过科学论证为适应新形势的要求而产生的，经过一年多时间的实践，它改变了原有的松散型的服务方式，由“三人小组”有机地组合起来，把客户直接纳入客户小组进行管理。通过面对面的交流，在掌握了客户的第一手资料后，为客户打造专业的投资理财计划。
根据我营业部具体情况，将二、三、四楼大中户室细分成三个客户关系小组，以便各客户关系经理对大中户进行个性化咨询服务。
各客户关系小组首先对各小组客户建立详细的客户档案，深入了解各个投资者的投资风格和投资偏好；以研发中心的研发产品为基础，向各个客户及时提供研究报告和行业周刊等咨询产品，供其轮流参阅，提高了投资咨询的深度；同时逐周逐月及时统计客户的交易情况，了解他们的需求动向，主动帮助其收集相关资讯，供其参考，使客户感觉针对个人的差别服务，提高了咨询层次，也拉进了客户和客户关系经理的距离，增进了友谊，更方便了其它各项服务工作的展开。
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