一、市场份额领先,业务创新突出
2004年初,西南证券把并购业务定义为“投资银行业务的未来和希望”,成立了专门的收购兼并部,沿着投行专业化道路坚定前行。十多年来,西南投行多年来承做过的市场有影响力的项目如下:
荣誉 | 项目名称 | 荣誉 | 项目名称 |
首家要约收购财务顾问 | 南钢股份要约收购 | 首家破产重整暨外资收购财务顾问 | s*st星美破产重整 |
首批以股抵债试点企业财务顾问 | 华北制药“复合偿债” | 全球最大水泥工程企业整体上市 | 中材国际整体上市 |
首家境内分拆境外上市财务顾问 | 江苏悦达分拆赛达生上市 | 首家重大资产重组配套融资案例 | 红日药业配套融资 |
首批股权分置改革试点保荐机构 | 同方股份股权分置改革 | 借壳上市首家无条件过会 | 甘肃电投借壳西北化工 |
首家券商借壳上市财务顾问 | 成都建投吸收合并国金证券 | 首家重大资产重组未反馈直接上会 | 科达机电重大资产重组 |
首家军工企业整体上市财务顾问 | 华北光学重组中兵光电 | 首单进入豁免通道的重组项目 | 时代新材重大资产重组 |
国内最大汽车行业并购财务顾问 | 长安汽车收购江铃汽车 | 全国首家百亿级以上投资银行整合 | 方正证券吸收合并民族证券 |
西南证券投行并购部在业务上注重传统与创新的结合,对于上市公司借壳、大股东资产注入及第三方产业收购、收购少数股东股权等类型项目运作娴熟,同时还可以为顾客提供配套及后续再融资服务。
二、服务领域多,受到众多知名客户的认可
西南证券在重组并购领域注重创新开拓,有着创新军团、实力军团、规模军团的美誉;近五年来,西南证券所服务的各类重大并购重组上市公司客户近百家,客户覆盖能源、制造、实业、交通、tmt、地产、金融等多个领域。
三、硕果累累,市场影响力大
西南证券并购项目数量、业务规模和市场声誉持续处于国内领先地位,曾经连续获得上市公司并购重组财务顾问业务执业能力最高评级。
近五年,西南投行先后上会通过重大资产重组项目60家,在文化传媒、电子信息、医药、制造装备以及能源化工等行业并购项目运作上声誉卓著;依据wind数据统计,近五年,西南投行作为财务顾问运作并购重组交易家数为60多家,并购交易业务涉及金额过千亿,位居全行业证券公司前五,西南投行继续保持着并购市场的领跑地位。