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西南证券保荐项目凯盛新材 创业板成功首发—— “深交所分拆上市审核过会第一股”
2021-09-29

金秋送爽,丹桂飘香!在这喜获丰收的季节,西南证券紧抓注册制改革战略发展机遇,大力开拓创新,协助山东凯盛新材料股份有限公司(证券代码:301069,以下简称“凯盛新材”)于2021年9月27日成功在深圳证券交易所创业板发行上市。西南证券党委委员、副总裁张纯勇出席凯盛新材上市仪式并致辞。

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作为深交所首家审核过会的分拆上市企业,凯盛新材成功发行上市充分体现了西南证券一流的专业水准和高效的执行力。凯盛新材是中国精细化工百强企业,是全球最大的氯化亚砜生产基地、国际领先的芳纶聚合单体生产企业、全球第三家实现新材料PEKK(聚醚酮酮)产业化企业,建有国家级博士后科研工作站。2020年凯盛新材资产总计为90,382.47万元,营业收入62,402.69万元,净利润16,048.06万元。凯盛新材本次发行价格为5.17元/股,本次发行共计募集资金31,020.00万元。

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2019年底,随着注册制改革的不断深入,我国资本市场发生了翻天覆地的变化,上市公司分拆子公司上市破冰。西南证券紧抓政策改革红利,凭借多年服务华邦健康(002004.SZ)获得的高度信任,第一时间开展了协助子公司凯盛新材分拆上市的工作,对凯盛新材股权架构调整、战略投资者引入、完善治理层、规范业务和财务指标等方面进行了全面梳理。

在监管机构悉心指导下,西南证券对企业进行专业辅导,高效协助凯盛新材完成拆分方案设计和投资者引入工作。从2020年5月披露拆分预案起,至同年11月无条件通过创业板上市委审核,仅用时7个月。凯盛新材成为创业板注册制改革后第一批通过上市委审核的企业,也是《上市公司所属子公司境内上市试点若干规定》颁布后,全国首家深交所审核过会的分拆上市企业。

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凯盛新材的成功发行上市是西南证券投资银行业务的又一重大突破,西南投行团队凭借过硬的执业能力、专业的尽职调查、深度的行业研究、合理的市场判断、科学的估值分析,成功帮助企业实现融资需求。

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未来,西南证券将继续以服务实体经济转型升级为己任,充分贯彻深化金融供给侧结构性改革,切实发挥资本市场服务实体经济的功能,推动公司实现高质量稳健发展,为推动中国优质企业的证券化发展贡献最大力量。